TaxCards: Aufgabenmanagement für TaxMetall-Anwender
Damit aus Aufgaben klare Abläufe werden.
Mit TaxCards organisieren Sie Aufgaben und betriebliche Abläufe übersichtlich auf digitalen Boards. Zuständigkeiten, Termine und Informationen bleiben direkt mit der jeweiligen Aufgabe verbunden.
Die browserbasierte Aufgaben- und Prozessorganisation für TaxMetall-Anwender.
Aufgaben im Arbeitsalltag
Aufgaben und Abläufe übersichtlich organisieren
Im Arbeitsalltag entstehen laufend Aufgaben: Ein Kunde wartet auf eine Rückmeldung, eine Bestellung muss geprüft werden oder in der Fertigung ist noch eine Abstimmung offen.
TaxCards führt solche Aufgaben an einem zentralen Ort zusammen. Jeder Vorgang erhält eine eigene Karte. Zuständigkeiten, Termine und wichtige Informationen stehen direkt an der Aufgabe zur Verfügung.
- Aufgaben zentral erfassen und zuordnen
- Zuständigkeiten und Fristen sichtbar machen
- Bearbeitungsstände jederzeit nachvollziehen
- Informationen direkt am Vorgang zusammenhalten
Das Board-Prinzip
Aufgaben als Karten. Abläufe als Boards.
Ein Board bildet beispielsweise einen Arbeitsablauf, einen Unternehmensbereich oder einen Prozess ab. Die einzelnen Spalten zeigen, in welchem Bearbeitungsschritt sich eine Aufgabe gerade befindet.
Ändert sich der Bearbeitungsstand, verschieben Sie die Karte einfach in die nächste Spalte. So erkennen alle Beteiligten, welche Aufgaben neu sind, bearbeitet werden, auf eine Rückmeldung warten oder bereits erledigt sind.
- Eingang
- In Bearbeitung
- Warten
- Erledigt
Alles an einer Aufgabe
Die Informationen dort, wo sie gebraucht werden
Eine Karte bildet mehr ab als eine einfache Aufgabe. Sie hält die Informationen zusammen, die für die Bearbeitung benötigt werden, und macht den aktuellen Stand für alle Beteiligten nachvollziehbar.
Zuständigkeiten und Termine
Weisen Sie Aufgaben einem oder mehreren Mitarbeitenden zu und ergänzen Sie Fristen und Prioritäten.
Checklisten
Unterteilen Sie umfangreichere Aufgaben in einzelne Arbeitsschritte. Auch Checklistenpunkte können eigene Verantwortliche und Termine erhalten.
Dateien und Kommentare
Zeichnungen, PDFs, Bilder und weitere Unterlagen bleiben direkt mit der Aufgabe verbunden. Abstimmungen erfolgen unmittelbar am Vorgang.
Eigene Felder
Ergänzen Sie Informationen, die für Ihren Ablauf wichtig sind, beispielsweise Liefertermine, Ansprechpartner oder weitere Angaben.
Persönlicher Überblick
Wissen, was als Nächstes ansteht
Wer in mehreren Boards arbeitet, muss nicht jeden Bereich einzeln durchsuchen. Das persönliche Dashboard führt die Aufgaben zusammen, die für den jeweiligen Benutzer relevant sind.
Zugewiesene Karten, offene Checklistenpunkte und Benachrichtigungen erscheinen zentral in der persönlichen Übersicht. Zusätzlich lassen sich Karten in einer eigenen To-do-Liste organisieren.
Bereichsübergreifend arbeiten
Aufgaben über Abteilungen hinweg koordinieren
Nicht jede Aufgabe bleibt innerhalb eines einzigen Boards. Häufig betrifft ein Vorgang mehrere Abteilungen oder Arbeitsbereiche.
Mit synchronisierten Karten kann derselbe Vorgang beispielsweise gleichzeitig im Vertrieb und in der Fertigung erscheinen. Gemeinsam gepflegte Informationen stehen den beteiligten Bereichen zur Verfügung.
Sollen Aufgaben eigenständig bleiben, können sie miteinander verknüpft werden. Der Zusammenhang bleibt sichtbar, obwohl beide Vorgänge separat bearbeitet werden.
TaxCards und TaxMetall
Aufgaben direkt mit TaxMetall-Vorgängen verbinden
Viele Aufgaben gehören zu einem konkreten Geschäftsvorgang. Eine Rückfrage betrifft einen Auftrag, ein Angebot muss geprüft werden oder zu einer Rechnung fehlt noch eine Information.
TaxCards-Karten können deshalb direkt mit Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen aus TaxMetall ERP verbunden werden. Der Zusammenhang zwischen Aufgabe und ERP-Vorgang bleibt nachvollziehbar.
- Belegnummer und Position an der Aufgabe hinterlegen
- Verknüpften Vorgang direkt in TaxMetall öffnen
- Karten über Belegnummer oder Belegtyp wiederfinden
- Aufgabe und Geschäftsvorgang gemeinsam betrachten
Im Arbeitsalltag
TaxCards für unterschiedliche Aufgaben und Abläufe
TaxCards lässt sich dort einsetzen, wo Aufgaben strukturiert bearbeitet, Zuständigkeiten geklärt und Bearbeitungsstände nachvollzogen werden sollen.
Vertrieb und Auftragsabwicklung
Angebote nachverfolgen, Rückfragen organisieren und Aufgaben direkt mit Vorgängen aus TaxMetall verbinden.
Einkauf und Beschaffung
Rückmeldungen, Liefertermine und Aufgaben rund um Bestellungen sichtbar halten und mit weiteren Bereichen abstimmen.
Fertigung und Arbeitsvorbereitung
Aufgaben zwischen Arbeitsvorbereitung und Fertigung koordinieren und Bearbeitungsstände gemeinsam verfolgen.
Interne Organisation
Wiederkehrende Aufgaben, Wartungen und interne Abstimmungen mit Vorlagen und Checklisten strukturieren.
Browserbasiert und mobil
TaxCards dort nutzen, wo Aufgaben entstehen
TaxCards wird direkt im Browser genutzt. Eine lokale Installation am einzelnen Arbeitsplatz ist nicht erforderlich. Damit greifen Sie am Büro-PC ebenso auf Ihre Boards zu wie auf einem mobilen Gerät.
Auf kleineren Bildschirmen passt TaxCards die Darstellung automatisch an. Auch mobil können Karten angelegt, verschoben und geöffnet werden.
Weitere Möglichkeiten
TaxCards passend zu Ihren Abläufen nutzen
Vorlagen
Wiederkehrende Aufgaben mit vorbereiteten Inhalten, Checklisten und Feldern schneller anlegen.
Zeiterfassung
Arbeitszeiten manuell an einer Karte oder automatisch über definierte Bearbeitungsschritte erfassen.
Dateien und E-Mails
Dateien sowie gespeicherte E-Mails auf ein Board ziehen und daraus direkt eine neue Aufgabe erstellen.
Leseansichten für Externe
Ausgewählte Boards über eine schreibgeschützte Ansicht mit Kunden oder Geschäftspartnern teilen.
TaxCards kennenlernen
Wie lassen sich Ihre Aufgaben mit TaxCards organisieren?
In einer individuellen Online-Präsentation zeigen wir Ihnen TaxCards und besprechen mit Ihnen, für welche Abläufe in Ihrem Unternehmen sich die Lösung eignet.
Häufige Fragen
Fragen zu TaxCards
TaxCards ist eine browserbasierte Lösung zur Organisation von Aufgaben und betrieblichen Abläufen für TaxMetall-Anwender. Aufgaben werden als Karten auf Boards dargestellt und durch die jeweiligen Bearbeitungsschritte geführt.
TaxCards bieten wir ausschließlich als Ergänzung für TaxMetall-Kunden an. Der Nutzen entsteht durch die direkte Verbindung mit TaxMetall: Karten lassen sich mit Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen verknüpfen, und der Vorgang öffnet sich direkt aus der Karte.
TaxCards-Karten können mit Angeboten, Aufträgen, Lieferscheinen und Rechnungen aus TaxMetall verknüpft werden. An Arbeitsplätzen mit installiertem TaxMetall lässt sich der hinterlegte Vorgang direkt aus der Karte öffnen.
Ja. Synchronisierte Karten können auf mehreren Boards erscheinen. Alternativ lassen sich eigenständige Karten miteinander verknüpfen, wenn mehrere Bereiche an zusammengehörigen Aufgaben arbeiten.
TaxCards läuft im Browser und passt die Darstellung auf kleineren Bildschirmen automatisch an. Auch mobil können Karten angelegt, verschoben und geöffnet werden.
Ja. Für wiederkehrende Abläufe können Vorlagen mit vorbereiteten Informationen, Checklisten, Tags und eigenen Feldern angelegt werden.